Clientes e CRM
Cadastro de clientes com histórico e o funil de vendas do primeiro contato ao serviço concluído.
4 min de leitura · os números nas imagens correspondem à legenda
01Clientes
Clientes que chamam no WhatsApp entram sozinhos. Você também pode cadastrar à mão, pessoa física ou jurídica (com busca automática do CNPJ).
- 1Clientes → + Novo.
- 2Escolha Pessoa Física ou Jurídica e informe nome e WhatsApp.
- 3Endereço, documento e observações podem vir depois.
Dicas
- • Lembrete de recorrência: o sistema avisa quando é hora de chamar o cliente para higienizar de novo (prazo em Configurações → Lembretes).
- • Cliente com histórico não é apagado: desative para preservar os dados.
02CRM (funil)
O CRM mostra cada cliente na etapa em que está: novo lead, contato realizado, orçamento enviado, negociação, agendado e concluído. Clientes com OS em aberto aparecem como agendados; a etapa das conversas do WhatsApp também alimenta o funil.