Orçamentos
Monte orçamentos com a sua tabela, envie em PDF pelo WhatsApp e transforme em OS quando o cliente aprovar.
4 min de leitura · os números nas imagens correspondem à legenda
01Lista de orçamentos
Os status mostram o que precisa de atenção: Rascunho, Enviado, Negociação, Aceito, Recusado e Vencido. Orçamentos criados pela IA também aparecem aqui.
02Criar e enviar
- 1Clique em + Novo Orçamento.
- 2Escolha o cliente e adicione os serviços (o preço vem da tabela; dá para ajustar).
- 3Combos, promoções e o valor mínimo são aplicados automaticamente quando configurados.
- 4Salve, abra o orçamento e clique em Enviar por WhatsApp — o cliente recebe o PDF com a sua marca.
03Aprovado? Vira OS
- 1Abra o orçamento e marque como Aceito.
- 2No cartão Converter em OS, escolha data, horário e técnico.
- 3O sistema verifica conflito de agenda e cria a OS e o horário na agenda.
Dicas
- • Orçamentos parados recebem follow-up automático (veja Assistente de vendas).